Rivian Automotive（RIVN.US）宣布大众集团10亿美元10年期贷款融资到位

金吾财讯|2026年10月7日，Rivian Automotive, Inc.（RIVN.US）宣布，大众汽车集团（VWAGY.US）根据双方现有合资协议承诺的10亿美元、10年期定期贷款额度已到位。该贷款对Rivian Automotive, Inc.无追索权，固定年利率为6.03%，并以Rivian Automotive, Inc.全资子公司Rivian JV SPC, LLC持有的合资公司50%股权作为担保。 据公司此前于2024年11月12日提交的8-K报告披露，合资公司Rivian and Volkswagen Group Technologies, LLC作为借款人、Volkswagen Specter LLC作为贷款人签订了Loan A协议；Rivian JV SPC, LLC作为借款人、合资公司作为贷款人、Rivian Automotive, Inc.作为协议方签订了Loan B协议，两项协议各提供10亿美元承诺定期贷款额度。10月7日，两项贷款均按10亿美元全额承诺额度完成提款。Loan A款项由合资公司用于向Rivian JV SPC, LLC发放Loan B贷款，Rivian JV SPC, LLC将Loan B所得分配给Rivian Automotive, Inc.，后者拟将资金用于一般公司用途。 贷款主要条款显示，两笔贷款均于2036年10月7日到期。自融资日起满三年后，每笔贷款每年偿还1亿美元本金，每半年支付5000万美元，余额于到期日支付。利率方面，Loan A固定年利率为5.93%，Loan B固定年利率为6.03%，利息每半年支付一次，首次付息日为融资日起满两年之日。Loan B可提前还款且无需支付提前还款溢价或罚金，但需事先书面通知；若Loan B提前还款，Loan A将相应进行强制性提前还款。担保方面，Loan A由合资公司全部资产担保，Loan B仅由Rivian JV SPC, LLC持有的合资公司股权担保。两笔贷款均未由公司或其他任何个人或实体提供担保，Loan B协议项下违约的唯一追索权为抵押品，公司不承担相关责任。贷款协议包含惯常的陈述与保证、契约和违约事件；Loan B协议还包含与公司高级担保资产循环信贷额度基本一致且适用于相同实体的附加契约。预计Rivian JV SPC, LLC根据Loan B协议向合资公司支付的利息和本金，将被合资公司用于向Volkswagen Specter LLC支付Loan A协议项下的相应款项及一般公司用途。