壁仞科技拟配售1.3亿股H股 筹资净额40.2亿港元

观点网讯：10月8日，壁仞科技（6082.HK）公告，公司与配售代理订立配售协议，配售代理将按尽力基准促使不少于六名承配人以每股31.08港元购买1.3亿股新H股。配售股份占已发行H股约9.54%及已发行股份总数约5.00%。

配售价较10月7日（最后交易日）收市价每股34.44港元折让约9.76%，较此前五个连续交易日平均收市价约36.03港元折让约13.73%。假设配售股份获悉数认购，所得款项总额为40.404亿港元，净额估计为40.197亿港元，每股净发行价约30.92港元。

所得款项净额中约70.0%拟用于新一代产品的战略供应链采购、生产准备及商业化，约20.0%用于提升研发能力及软件生态系统，约10.0%用于营运资金及一般公司用途，对应金额分别为28.138亿港元、8.039亿港元及4.02亿港元；分别预期于2027年底、2029年底及2028年底前悉数动用。

配售股份将根据股东于2026年6月15日决议案授予的一般授权配发及发行，毋须经股东批准。截至公告日，公司已根据一般授权发行1.53亿股新H股，占该授权约31.37%，本次配售将进一步动用约26.65%。

配售尚待联交所上市委员会批准配售股份上市及买卖。倘先决条件未能于10月15日上午八时正（香港时间）或之前达成或获豁免，配售协议将告终止。

预期配售股份将配售予专业、机构或其他投资者，承配人及其最终实益拥有人均为独立第三方，且概无承配人将因配售成为公司主要股东。

壁仞科技于2026年1月2日在联交所上市，合共发行3.2757亿股H股。2026年7月8日，公司曾以每股46.20港元配售1.53亿股新H股，所得款项净额约70.376亿港元；截至2026年9月30日，公司已就先前配售动用约9.828亿港元，占该净额约14%。

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