广汽集团（02238.HK）拟发行股份购买一汽丰田50%股权 发行价5.75元/股

金吾财讯|2026年9月28日，广汽集团（02238.HK）发布发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案。公司拟通过发行股份的方式购买中国第一汽车股份有限公司持有的一汽丰田汽车有限公司50%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。本次发行股份购买资产的发行价格为5.75元/股。 截至预案签署日，标的资产的审计和评估工作尚未完成，本次交易标的资产评估值及交易作价均尚未确定。募集配套资金以发行股份购买资产的成功实施为前提，募集配套资金总额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的100%，发行股份数量不超过本次募集配套资金股份发行前上市公司总股本的30%。 根据未经审计的财务数据，一汽丰田2024年度、2025年度及2026年1-6月营业收入分别为1065.70亿元、1086.24亿元及407.25亿元，净利润分别为47.17亿元、42.34亿元及10.09亿元。 本次交易完成后，一汽股份将成为广汽集团第二大股东，上市公司将持有一汽丰田50%股权。本次交易预计构成重大资产重组及关联交易，不构成重组上市。本次交易尚需履行多项决策程序及批准，包括上市公司再次召开董事会审议、股东会批准、上交所审核通过及中国证监会注册等。