Golden Spike Resources（GSPRF.US）完成97.5万美元私募融资

金吾财讯|2026年9月23日，Golden Spike Resources Corp.（GSPRF.US）宣布完成此前公布的非经纪人私募配售（“发行”）。本次发行共975个单位，每单位售价1,000美元，总收益为97.5万美元；每单位包括一张本金1,000美元、年利率15%的无担保可转换债券和26,315份普通股购买认股权证。 债券自发行日起按年利率15%计息，应计未付利息于2029年9月23日到期日支付。公司可选择以现金或普通股支付利息，以普通股支付需获得加拿大证券交易所事先批准；若以普通股支付，发行价格按公司发布相关公告前最后收盘价与合并前每股0.038美元或合并后每股0.19美元的较高者确定。在公司普通股按5股合1股完成合并后，债券持有人可在到期日前按合并前0.038美元或合并后0.19美元的价格将债券本金转换为普通股。每份认股权证在合并完成后可按相同价格认购一股普通股，直至到期日。 发行条款还包括认股权证加速行权：自2027年1月24日起，若普通股连续20个交易日的每日成交量加权平均价格高于合并前每股0.09美元或合并后每股0.45美元，且每个交易日成交量至少为50,000股，公司可将认股权证到期日提前至通知送达后30天。同时，2027年1月24日后，若普通股成交量加权平均价格在连续20个交易日达到或超过合并前每股0.105美元或合并后每股0.525美元，且每个交易日成交量至少为50,000股，公司可要求所有未偿债券本金及应计利息按转换价转换为普通股，并需至少提前30天书面通知持有人。 与本次发行相关，公司向符合条件的独立第三方支付现金佣金29,510美元，并发行合计828,947份中介认股权证；合并完成后，每份中介认股权证可按合并前0.038美元或合并后0.19美元认购一股普通股，有效期至2028年9月23日。发行所得净额计划用于营运资金和一般公司用途。本次发行全部证券的法定持有期至2027年1月24日。 根据多边文书61-101（MI 61-101），本次发行构成关联交易，公司内部人合计认购45个单位，总收益为4.5万美元。公司依据该文书第5.5条和第5.7(1)(a)条豁免正式估值和少数股东批准要求，理由是相关债券的公允市场价值和支付的对价均未超过公司市值的25%。公司未在发行交割前超过21天提交重大变更报告，原因是关联方参与细节当时尚未确定。