交银国际拟发行11亿元人民币及1.34亿美元次级永续证券

观点网讯：9月22日，交银国际宣布，就拟发行本金总额分别为11亿元人民币及1.34亿美元的次级永续证券完成定价，已收到交通银行及其他机构投资者的认购承诺。

次级永续证券以私募发行，将不会向任何香港公众发售，亦不会在任何证券交易所挂牌上市。发行价格为证券本金额的100%。

分派安排方面，发行后首3年，人民币及美元次级永续证券的初始分派率分别为每年2.5%及5.5%；其后每3年重设分派率，人民币证券按三年期中国主权债券收益率加初始利差另加2%的增幅计算，美元证券按三年期美国国债利率加初始利差另加3%的增幅计算。分派每半年支付一次，公司可全权酌情将任何分派延期至下一个分派支付日。

交银国际拟将发行所得款项净额用作偿还存量负债或增量资产投放，以支持业务发展。根据香港会计准则第32号评估，次级永续证券在财务报表将体现为权益工具，不涉及发行任何公司股份或可兑换、交换为股份的证券。

次级永续证券无固定赎回日，公司仅可依据条款规定赎回或购回。该证券构成公司直接、无条件、次级及无抵押责任。

由于截至公告日期并未就拟发行订立具约束力的认购协议，拟发行未必能够落实。认购的进一步详情将于完成发行认购时另行公布。

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