半导体板块领涨，科创芯片设计ETF、科创半导体设备ETF、集成电路ETF、科创半导体ETF涨超5%

A股主要指数拉升，上证指数午盘涨1.04%，创业板指涨2.11%，科创综指涨3.81%。GPU、存储、半导体芯片等方向涨幅居前。

全市场科创芯片、半导体设备类ETF集体大幅冲高，科创芯片设计ETF国泰涨5.53%，科创芯片设计ETF永赢涨5.47%，科创芯片设计ETF广发涨5.38%，科创半导体设备ETF鹏华涨5.38%，科创芯片设计ETF易方达涨5.37%，科创芯片设计ETF天弘涨5.35%，科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨5.34%，集成电路ETF嘉实涨5.30%，科创芯片设计ETF鹏华涨5.30%，科创芯片设计ETF国联安涨5.28%，集成电路ETF国泰涨5.26%，科创半导体ETF华夏涨5.21%，科创芯片设计ETF富国涨5.21%，科创芯片设计ETF招商涨5.21%，科创芯片设计ETF华宝涨5.19%，科创芯片设计ETF银华涨5.16%，科创芯片设计ETF浦银涨5.02%。

消息面上，隔夜美股存储股集体收涨，今日韩国股市同样走高，韩国综合指数涨超2%，三星电子一度涨超3%，SK海力士一度涨超4%。

虽然市场对AI的担忧升温，但黄仁勋仍保持乐观态度。

黄仁勋预计明年芯片销量将翻一番。英伟达首席执行官黄仁勋预计，随着人工智能在不同行业加速普及，公司未来一年芯片销量将翻番。在周四参加英国国王查尔斯三世召集的一场活动期间，黄仁勋对记者表示，AI能够为众多行业带来巨大益处。英伟达是AI加速器的最大供应商，这类芯片用于开发和运行人工智能模型。虽然市场对AI的担忧升温，但黄仁勋仍保持乐观看法。他表示，企业需要承担责任，并在发布AI软件和服务前确保其安全性。英伟达上个月预计，下一财年营收将增长70%。公司当时表示，如果供应足以满足激增的需求，营收可能实现翻倍。

此外，英特尔CEO陈立武近日在一场行业峰会上表示，随着AI智能体规模急速扩张，CPU需求已远超英特尔现有供给能力，目前仅能满足前沿客户约五成的需求。据他透露，公司制程技术取得重大进展，18A节点已进入量产，14A节点将于明年一季度投产。

美光科技CEO高级顾问、前执行副总裁兼首席商务官SumitSadana预计，真正有意义的新增供应要到2028年才会开始爬坡。

从行业数据看，二季度全球NAND价格环比上涨55%。CounterpointResearch公布了按收入计算的2026年第2季度NAND闪存市场数据。总的来看，全球NAND营收在2026Q2扩张70%，主要受到55%的环比价格上涨驱动。三星电子(28%)、SK海力士(19%)稳居NAND营收前二，美光凭借快速上涨的销售价格以15%赢得第三位置，长江存储、铠侠则保持了上季度的14%水平，此后是闪迪的11%。

二季度全球半导体设备出货量同比增长23%。国际半导体产业协会SEMI发布《全球半导体设备市场报告》显示，2026年第二季度全球半导体设备出货金额同比增长23%，达到405.3亿美元，环比增长11%。SEMI总裁兼首席执行官阿吉特·马诺查（AjitManocha）表示：“全球半导体设备出货金额连续第二个季度创下历史新高，体现了半导体行业在持续加大对先进制造产能的投入，以满足日益增长的芯片需求，尤其是针对AI基础设施的需求。”

中信证券认为，2026Q3半导体设备产业链订单景气度会进一步提升，产业界对未来2-3年设备需求保持乐观；中长期看，先进逻辑自主可控、3DNAND架构升级、HBM及先进封装有望持续打开设备新品类及价值量空间。从产业链看，上游国产零部件由外围配套向核心工艺环节深入，中游设备延续高景气，下游存储及先进封装技术升级持续创造新增设备需求。同时，海外厂商及客户参与度提升，国产设备、零部件及材料的海外需求值得关注，继续看好国产半导体设备及核心零部件产业链。