汤森路透（TRI.US）子公司TR Finance拟发行8亿美元2028年票据及5亿美元2033年票据

金吾财讯|汤森路透公司（TRI.US）旗下全资子公司TR Finance LLC宣布，将发行本金总额8.00亿美元的5.100%高级无担保票据，到期日为2028年9月15日，以及本金总额5.00亿美元的5.750%高级无担保票据，到期日为2033年9月15日。该等票据由汤森路透公司及其子公司West Publishing Corporation、Thomson Reuters Applications Inc.和Thomson Reuters (Tax & Accounting) Inc.提供共同及各别全额无条件担保。公开发行价格分别为面值的99.989%和99.756%，对应总价约为8.00亿美元和约4.99亿美元。扣除承销商费用385.00万美元及估计发行费用340.00万美元后，净收益约为12.90亿美元。净收益将与同时进行的10.00亿加元加拿大票据私募发行所得一同用于一般公司用途，包括偿还商业票据计划下的债务。该等票据预计于2026年9月17日交割，承销团由RBC Capital Markets、BofA Securities、Barclays和Mizuho担任联合簿记管理人。