梯瓦制药（TEVA.US）旗下荷兰子公司发行49亿美元等值高级债券，由梯瓦无条件担保

金吾财讯|根据2026年9月9日发布的招股说明书补充文件，梯瓦制药工业有限公司（TEVA.US）旗下三家荷兰间接全资子公司Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V.、III B.V.及IV B.V.计划发行合计49亿美元等值的高级无抵押债券。其中，Teva Finance II发行10亿欧元4.250%高级债券（2033年3月16日到期）和5亿欧元4.625%高级债券（2036年9月16日到期）；Teva Finance III发行10亿美元5.500%高级债券（2034年1月16日到期）和10亿美元5.750%高级债券（2037年1月16日到期）；Teva Finance IV发行12亿美元5.250%高级债券（2032年1月16日到期）。所有债券的本金和利息支付由梯瓦制药工业有限公司无条件担保。欧元债券利息分别于每年3月16日和9月16日支付，美元债券利息于每年1月16日和7月16日支付，首次付息均于2027年开始。本次发行所得净额拟连同手头现金用于赎回部分已发行优先债券及一般公司用途，包括偿还到期债务。债券发行预计于2026年9月16日完成结算。欧元债券已申请在都柏林泛欧交易所上市，美元债券不计划上市。联合簿记管理人包括法国巴黎银行、花旗集团、高盛银行欧洲分行和摩根大通等。