戴尔科技（DELL.US）子公司拟发行合计50亿美元高级债券

金吾财讯|2026年9月9日，戴尔科技（DELL.US）旗下子公司戴尔国际有限责任公司（Dell International L.L.C.）与EMC公司（EMC Corporation）作为共同发行人，与巴克莱、美银证券、花旗、高盛、汇丰、摩根大通、道明证券及富国证券等承销商代表签署承销协议，拟发行四笔高级无抵押债券，本金总额合计50.00亿美元。具体包括：12.50亿美元于2029年到期、票息5.100%的高级债券，公开发售价为票面金额的约99.95%；12.50亿美元于2031年到期、票息5.400%的高级债券，公开发售价为票面金额的约99.84%；15.00亿美元于2033年到期、票息5.600%的高级债券，公开发售价为票面金额的约99.48%；以及10.00亿美元于2037年到期、票息5.900%的高级债券，公开发售价为票面金额的约99.69%。上述债券将由戴尔科技、Denali Intermediate Inc.及Dell Inc.共同及个别提供无条件高级无抵押担保。本次发行预计于2026年9月15日完成交割。发行人计划将发行净收益用于偿还其2026年到期的4.900%第一留置权票据，剩余部分用于一般公司用途。