Autodesk（ADSK.US）发行10亿美元优先票据，用于偿还定期贷款

金吾财讯|2026年9月8日，Autodesk（ADSK.US）宣布发行总额10亿美元的优先票据，用于偿还其定期贷款信贷协议项下的借款。本次发行分为两部分：5亿美元于2029年9月15日到期的票据，年利率5.050%，发行价格为面值的约99.87%；5亿美元于2033年9月15日到期的票据，年利率5.650%，发行价格为面值的约99.84%。两笔票据均为公司的高级无担保债务，利息每半年支付一次，自2027年3月15日起开始付息。公司预计扣除承销折扣及相关费用后，本次发行净收益约为9.91亿美元，将连同手头现金用于偿还定期贷款信贷协议项下10亿美元本金。摩根士丹利、法国巴黎银行、花旗集团、美银证券及美国合众银行担任联席账簿管理人。