今夜，四大利好，集中爆发！光通信，“涨疯了”

【导读】AI科技暴涨

中国基金报记者 泰勒大家好啊，今晚继续关注美股的情况，AI硬件股又涨疯了。一起看看怎么回事。9月8日深夜，美股三大指数走势比较分化。道琼斯指数跌约500点，纳斯达克综合指数微跌，标普500指数跌约0.3%。科技股更为集中的纳指100指数上演深“V”行情，开盘跳水后震荡拉升。老观众看到这里，马上就会想到：是不是AI硬件股又开始暴涨了？果不其然，费城半导体指数逆市大涨2%！其中，光通信板块可以说涨疯了。Coherent、Lumentum、应用光电均暴涨10%左右，康宁暴涨超9%。

半导体板块、存储芯片股普遍暴涨。英特尔暴涨超8%，SK海力士大涨超6%，AMD涨超6%，高通涨超4%。美股的传统七姐妹，反而表现不佳。今晚AI科技股的暴涨，有几个大的利好消息集中爆发。第一个利好。

全球最大智能手机处理器制造商高通宣布，已与亚马逊达成数据中心芯片合作协议，双方合作将横跨“多代产品”。根据协议，亚马逊还有权获得价值最高约40亿美元的高通股份。

高通周二发布声明称，双方将共同开发定制芯片，用于支持亚马逊云服务（AWS）的人工智能基础设施。合作范围包括用于运行AI服务的芯片，以及负责连接计算机内部不同组件的互联芯片。

根据交易条款，高通向亚马逊发行了一份认股权证，允许亚马逊以每股161.26美元的价格购买最多2500万股高通股票。

这些认股权证将分批归属，具体与亚马逊未来对高通芯片的采购规模挂钩。高通表示，未来十年内，相关芯片订单金额最高可达到600亿美元。

拿下亚马逊这一重量级客户，也进一步增强了高通进军AI数据中心芯片市场的势头。

第二个利好。

英特尔的PC CPU可能将在未来几周再次涨价。

据《DIGITIMES》报道，英特尔计划将相关产品价格上调约10%。这将是继今年早些时候类似涨价之后，英特尔再次上调消费级CPU价格。

此次涨价反映出英特尔PC CPU业务策略正在发生变化：相比通过较低价格扩大市场份额，公司现在更优先考虑提高盈利能力和利润率。

报道还称，英特尔可能计划进一步裁减5%至10%的员工，不过与此同时，公司也可能在部分岗位上继续招聘新员工。

第三个利好。

光刻机巨头阿斯麦已经获得全球顶级芯片制造商的采用承诺，客户将陆续使用其最新一代半导体制造设备。与此同时，阿斯麦还推动达成了一项更广泛的产业合作，以满足人工智能技术快速发展带来的更高性能芯片需求。

三星电子和台积电计划分别从2028年和2030年开始，将这家荷兰公司的High NA EUV（高数值孔径极紫外光刻）设备用于大规模量产。High NA EUV设备单台价格可高达4亿美元。

与此同时，阿斯麦、三星、台积电和英特尔等四家公司还同意推动一项看似冷门但对芯片制造至关重要的技术标准变革——光罩（photomask）尺寸升级。

目前行业普遍采用的是6英寸光罩，而几家公司计划逐步切换到12英寸光罩，目标是在AI需求暴增、芯片产业加速扩产的背景下，进一步提升生产效率并降低成本。

第四个利好。

康宁公司宣布与美国电信巨头Verizon签署一项为期多年的、价值数十亿美元的供应协议，合作将持续至2032年。

根据协议，康宁将在2027年至2032年期间向Verizon供应超过8000万英里的高密度光纤以及相关连接解决方案。

这项合作将支持Verizon进一步扩大消费者宽带覆盖，同时建设满足AI计算需求的网络基础设施。

这批光纤将用于支持Verizon实现覆盖4000万至5000万个宽带接入点的目标，进一步扩大光纤到户以及本地企业的光纤连接。

与此同时，这套基础设施也将成为AI计算的重要网络骨干，通过美国主要长途通信走廊，把不同地区的数据中心连接起来。

好了，今晚就分析到这里吧。希望周三A股大涨！编辑：嘉颖审校：许闻

预告：9月9日到10日，基金君家要在北京举办重要论坛，欢迎小伙伴关注。

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