亦辰集团（08365.HK）拟发行1000万股代价股份收购目标公司51%股权

金吾财讯|2026年9月4日，亦辰集团有限公司（08365.HK）发布补充公告，就2026年7月16日订立协议以收购恒瑞集团有限公司51%股权的须予披露交易提供进一步资料。根据协议，公司将以每股1.00港元发行10,000,000股新股份作为代价股份，相当于本公告日期已发行股份总数约5.03%及完成后经扩大已发行股份总数约4.79%。发行价较协议日期联交所所报每股1.06港元收市价折让约5.70%，较前五个交易日平均收市价0.90港元溢价约11.10%，较前十个交易日平均收市价0.879港元溢价约13.80%。根据一般授权，董事可配发及发行最多39,749,888股股份，目前额度充足。目标公司51%股权的隐含估值介乎约1060.00万港元至3250.00万港元，平均值约2020.00万港元，代价1000.00万港元处于估值范围下限。卖方保证目标公司于截至2027年、2028年及2029年各年度止溢利保证期间经审核税后净溢利分别不低于500.00万港元、600.00万港元及700.00万港元。目标公司截至2026年3月31日止年度收益为1106.58万港元，净亏损约110.00万港元。收购事项预期带来收益多元化、获取新行业专业知识、客户群协同效应等裨益。协议构成GEM上市规则第19章须予披露交易，须遵守申报及公告规定，惟获豁免通函及股东批准。由于完成须待先决条件达成，收购事项未必一定进行。