腾讯音乐-SW（01698.HK）拟发行10.00亿美元高级无抵押票据

金吾财讯|腾讯音乐-SW（01698.HK）于2026年9月3日（美国东部时间）向美国证券交易委员会提交自由书写招股说明书，拟发行两笔高级无抵押票据，总本金10.00亿美元。第一笔为2031年到期票据，本金5.00亿美元，利率5.050%，发行价99.804%，到期收益率5.095%，到期日2031年9月10日。第二笔为2036年到期票据，本金5.00亿美元，利率5.650%，发行价99.638%，到期收益率5.698%，到期日2036年9月10日。两笔票据最低面额均为20.00万美元，并申请在香港联交所上市。联席账簿管理人为摩根大通证券、高盛亚洲及香港上海汇丰银行。