蒙特利尔银行（BMO.US）拟发行挂钩道琼斯工业平均指数的2032年到期高级中期票据

金吾财讯|蒙特利尔银行（BMO.US）于2026年9月3日提交定价补充文件，拟发行高级中期票据（K系列），到期日为2032年4月5日，挂钩道琼斯工业平均指数（INDU）。票据不支付利息，不在任何证券交易所上市，最低面额为1,000美元及其整数倍，CUSIP为06376MD68。票据到期偿付与指数表现挂钩：初始水平为2026年9月1日至11月30日期间每个交易日收盘水平的算术平均值，最终水平为2032年1月2日至最终估值日（2032年3月31日）期间每个交易日收盘水平的算术平均值。若最终水平等于或高于上限水平（初始水平的146.00%），投资者将获得最高赎回金额1,599.20美元/1,000美元本金（对应59.92%的最高回报）；若最终水平介于区间行权水平（104.00%）与上限水平之间，按第二区间回报率支付，即超出部分的55.00%加上36.82%；若最终水平介于缓冲水平（90.00%）与区间行权水平之间，按第一区间回报率支付，即超出缓冲水平部分的263.00%杠杆；若最终水平低于缓冲水平，每下跌1%（超过10%部分）损失1%本金，最多损失90.00%本金。本次发行由子公司BMO Capital Markets Corp.担任代理，公开发售价为面值的100%，代理佣金为0.25%，蒙特利尔银行获得99.75%。文件披露，票据初始估计价值为每1,000美元本金975.20美元，定价日估计价值不低于930.00美元，但实际价值受多种因素影响。所有付款受蒙特利尔银行信用风险约束。