瑞银（UBS）宣布启动9项平行现金要约收购 优化吸收损失能力与融资成本

金吾财讯 | 瑞银（UBS）正式宣布，启动9项平行的现金要约收购，拟回购其此前因合并吸收瑞信而承接的部分高级债券。此举旨在通过主动的负债管理，优化利息支出及总吸收损失能力结构。

据介绍，本次要约无上限回购类包含3只债券，涵盖于2028年至2033年到期的美元及英镑高级可赎回债券。瑞银将全额接收符合要约条件的全部有效预托债券（若全部参与，预期规模约达60亿美元）。有上限回购类包含6只债券，涵盖美元、欧元及英镑计价的各级优先债券，上限总对价（不含应计利息）设定为20亿美元。若预托超额，将严格按照优先级顺序进行清偿与录纳，不采取按比例缩减。

据悉，定价基准日定为美国东部时间2026年9月10日上午10:00，收购总对价将基于对应基准国债收益率（美债、英债或德债）加上固定利差（Fixed Spread，介于15至70个基点之间）计算至提前赎回日，持有者还将获得至交割日前的应计与未付利息。本次要约及撤回要约的截止时间均为美国东部时间2026年9月10日下午5:00。交割日预计为截止日后的第二个工作日（即2026年9月14日）。

瑞银强调，本次债务回购独立于其日常融资计划，公司将继续在各大主要货币市场发行高级无担保债券，以保持流动性充裕与资产负债表稳健。