U.S. Bancorp（USB.US）拟发行2029年9月到期可赎回固定利率票据，年利率4.75%

金吾财讯|U.S. Bancorp（USB.US）于2026年9月1日提交初步定价补充文件，拟发行高级中期票据（Series EE）项下2029年9月14日到期可赎回固定利率票据。票据年利率为4.75%，每年9月14日支付一次利息（首次付息日为2027年9月14日），计息天数规则为30/360。票据每份面值为1,000.00美元，最低认购金额为1,000.00美元，之后以1,000.00美元的整数倍递增。票据面向公众的发行价为每份1,000.00美元，定价日预计为2026年9月10日，发行日预计为2026年9月14日。公司有权在2027年9月14日起至2029年6月14日期间，于每年3月、6月、9月和12月的14日（如遇非工作日则顺延）按面值加应计未付利息提前全额赎回。票据为U.S. Bancorp的无担保优先债务，不属于银行存款，不受FDIC保险或任何政府机构担保，投资者需承担信用风险。本次发行由关联方U.S. Bancorp Investments, Inc.担任代理，销售佣金最高为每1,000.00美元本金10.00美元；向合格机构投资者或收费咨询账户的发行价为990.00美元至1,000.00美元。发行遵循FINRA Rule 5121关于关联方参与分销的利益冲突规定。