太古启动国泰航空加速换股交易 配售3.635亿股套现46.8亿港元

观点网讯：9月1日，太古启动加速国泰航空换股交易，向愿意出售债券予公司的合资格债券持有人收集债券回购意向，并同步配售若干国泰航空股份，已委任摩根大通、摩根士丹利及汇丰为联席交易经办人。

根据太古公告及销售文件，太古以每股13.06至13.2元配售价，配售最多3.635亿股国泰航空股份，相当于已发行国泰航空股份总数约6%，套现约6亿美元（约46.8亿港元）。该配售价较9月1日收市价14.3元折让6%至7%，太古并设有90天禁售期。

本次交易源于太古6月公告发行的可交换为国泰航空股份的零息可交换债券，本金约47亿元。可交换债券的初步交换价为每股国泰航空股份13.18元。

太古表示，「加速换股交易」的净影响将是加快将债券交换为国泰航空股份，但不会导致公司于国泰航空的持股进一步减少。倘若获交换或回购并注销的债券本金总额达至原发行总额90%或以上，太古有权赎回全部未偿还债券。

此前，今年3月太古曾以配股方式减持国泰航空，配股价为每股11.74元，合共出售1.53亿股，相当于国泰总发行股份约2.52%，套现近18亿元。

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