太古公司启动债券 潜在加速换股交易

观点网讯：9月1日，太古股份有限公司宣布，已委任联席交易经办人，向合资格债券持有人收集债券回购意向，拟同步配售国泰航空股份，构成加速换股交易。

根据公告，公司作为债券担保人，有权按条件第8(f)条随时购入债券。此次委任的联席交易经办人包括摩根大通证券（亚太）有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司及香港上海汇丰银行有限公司。

债券为Swire Pacific Finance发行的2027年到期的港币47亿元零息可交换债券。若债券回购进行，公司将通过联席交易经办人向独立第三方配售若干国泰航空股份。

加速换股交易的净影响为加快将债券交换为国泰航空股份，不会导致公司于国泰航空的持股进一步减少。若获交换或回购及注销的债券本金总额达原发行总额的90%或以上，发行人可赎回全部未偿还债券。

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