招银国际：维持中国太保(02601)“买入”评级 目标价上调至44港元

智通财经APP获悉，招银国际发布研报称，维持中国太保(02601)“买入”评级，目标价由40港元上调至44港元。该行上调公司2026-2028财年每股盈利预测3%/7%/8%至5.77/6.13/6.56元人民币。

报告中称，公司上半年净利润同比增长10.4%至308亿元人民币，对应次季同比增长13.6%。集团营运利润同比增长6.2%至211亿元人民币，其中次季营运利润同比增长8.9%。

太保寿险方面，新业务价值(NBV)同比增长12.7%至108亿元人民币营运利润，次季NBV同比增17.6%，主要得益于新业务价值率扩张至17.5%，首年新单保费同比下降2.7%。考虑寿险新单结构性转型持续，该行小幅下调2026-2028财年NBV增速目标至10%-12%。