蒙特利尔银行（BMO.US）发行370.40万美元可自动赎回障碍票据 挂钩三大指数

金吾财讯|蒙特利尔银行（BMO.US）于2026年8月26日定价发行总额为370.40万美元的高级中期票据（Series K），为可自动赎回障碍票据，附带或有票息，到期日为2028年8月31日。该票据挂钩标普500指数、罗素2000指数和道琼斯工业平均指数中表现最差者，起息日为2026年8月31日，估值日为2028年8月28日。票据每月支付或有票息，票息率为每月0.74%（约年化8.88%），若任一挂钩指数收盘水平低于其票息障碍水平（各为初始水平的70%），则当期不支付票息。自2027年8月26日起，若在某观察日所有挂钩指数收盘水平均高于其赎回水平（初始水平的100%），票据将被自动赎回，投资者收到本金加当期票息。若持有至到期且未发生触发事件（即估值日任一指数收盘水平低于其触发水平，触发水平同为初始水平的70%），投资者将收回100%本金；若发生触发事件，则本金损失比例等于表现最差指数自初始水平至最终水平的跌幅，可能损失全部本金。发行最低面额为1,000美元，整数倍递增，未在任何证券交易所上市，所有付款受蒙特利尔银行信用风险影响。BMO Capital Markets Corp.担任销售代理，代理佣金为约4.44万美元，扣除佣金后发行人所得款项为约365.96万美元。该票据不会转换为蒙特利尔银行或其关联方的普通股。