美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance拟发行挂钩标普500指数可提前赎回收益票据，年化票息率7.00%

金吾财讯|据美国证券交易委员会文件披露，美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划发行一款挂钩标普500指数的或有收益可提前赎回票据，到期日为2029年9月7日，期限约3年。该票据预计于2026年9月4日定价，2026年9月10日发行。票据本金面值为每份1000.00美元，最小发行单位为1000.00美元及其整数倍。若在月度观察日标普500指数收盘价不低于初始价格的70.00%，且票据未被提前赎回，则每月按年化7.00%（月化0.5834%）支付票息，即每1000.00美元本金支付5.834美元。自2027年6月9日起，发行人有权每月以本金加当期或有票息提前赎回票据（若观察日指数不低于初始价格70.00%，否则仅支付本金）。若票据未提前赎回，且期末标的指数较初始值下跌超过50.00%，投资者将按1:1承担指数下跌损失，最高可能损失全部本金；否则到期返还本金。票据不计划在任何证券交易所上市。本次发行每份票据公开发行价为1000.00美元，承销折扣为5.00美元，发行人扣除费用前获得995.00美元。初始估计价值为每1000.00美元本金934.40美元至984.40美元，低于公开发行价。票据由美国银行公司（BAC.US）提供全额无条件担保，但不受FDIC保险。CUSIP编号为09712CSY0。