高盛（GS.US）发行37.5万美元可赎回标普500期货超额收益指数挂钩票据

金吾财讯|高盛集团有限公司（The Goldman Sachs Group, Inc.，GS.US）为GS Finance Corp.发行的总额37.50万美元的可赎回标普500期货超额收益指数挂钩票据提供全额无条件担保。该票据于2026年8月31日发行，到期日为2031年9月2日，不支付利息，发行价为面值的100%，每份面值为1,000美元。票据收益与标普500期货超额收益指数表现挂钩，初始指数水平为612.01，上行参与率为215%；若最终指数水平高于初始水平，收益为指数涨幅的2.15倍；若最终水平介于初始水平的80%至100%之间，则支付面值；若低于80%，投资者将损失部分本金。公司有权自2027年9月1日起至2031年7月31日按月赎回票据，赎回价为面值的100%加上适用的看涨溢价（首个赎回日溢价约为20.00%）。本次发行承销折扣为面值的约4.13%，发行人净收益为面值的约95.88%。