美国银行公司（BAC.US）发行封顶增强回报票据 挂钩SPDR标普500 ETF 最大回报至少12.80%

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）宣布，其全资融资子公司BofA Finance LLC将发行一款挂钩SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）的封顶增强回报票据（Capped Enhanced Return Notes），并由美国银行公司提供全额无条件担保。该票据预计于2026年8月31日定价，2026年9月3日发行，2027年11月4日到期，期限约14个月，CUSIP编号为09712GNK6。票据不支付定期利息，也不在任何证券交易所上市。票据的回报取决于SPY的表现：若期末价值高于期初价值，投资者可获得200%的上涨参与率，但收益设有上限，每1000美元本金的最高赎回金额至少为1128.00美元，即最大回报率至少为12.80%；若期末价值较期初下跌不超过10%，投资者将收回全部本金；若跌幅超过10%，投资者将按1:1的比例承担标的跌幅损失，最多可能损失全部本金。票据最低面额为1000.00美元，并以1000.00美元的整数倍递增。公开发行价为每1000.00美元本金1000.00美元，承销折扣为20.00美元，扣除费用前发行人获得980.00美元；对于通过特定费用型顾问账户购买的投资者，公开发行价可能低至980.00美元。票据的初始估值预计在每1000.00美元本金920.00美元至970.00美元之间，低于公开发行价。票据的任何支付均取决于发行人BofA Finance LLC及担保人美国银行公司的信用风险。