U.S. Bancorp（USB.US）拟发行2046年到期6.06%可赎回高级中期票据

金吾财讯|U.S. Bancorp（USB.US）计划发行高级中期票据EE系列下的可赎回固定利率票据，到期日为2046年3月10日。该票据年利率为6.06%，发行价格为面值的100%，每张面额1,000.00美元，最低认购额为1,000.00美元及整数倍。预计定价日为2026年9月8日，发行日为2026年9月10日。发行人有权自2029年9月10日起，在每年3月、6月、9月和12月的第10个日历日（至2045年12月10日止）按面值加上应计未付利息提前赎回全部票据。利息将于每年9月10日支付，自2027年9月10日开始。销售佣金最高为每1,000.00美元本金40.00美元，对合格机构投资者或收费顾问账户的发行价格可能在960.00美元至1,000.00美元之间。该票据为无担保债务，不受FDIC保险保护，投资者面临U.S. Bancorp的信用风险。