花旗集团（C.US）发行挂钩SpaceX股票的或有收益自动赎回证券

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年9月发行一款名为“Contingent Income Auto-Callable Securities with Memory Coupon Due September 2029”的中期高级票据，挂钩Space Exploration Technologies Corp.（SPCX UW）普通股。该证券每份面值1000.00美元，季度或有票息率为4.125%（年化16.50%），若挂钩股票在季度估值日收盘价不低于初始股价的50.00%，则支付该季度票息；若此前有未支付的票息且后续估值日满足条件，将补付此前所有未付票息。若任一潜在赎回日挂钩股票收盘价高于或等于初始股价，证券将按面值加上当期及前期未付票息自动提前赎回。若持有至到期且未自动赎回，最终股价不低于下行阈值价时，投资者将获得面值及到期票息（含未付票息）；若最终股价低于下行阈值价，投资者将承担与股价跌幅相同的本金损失。该证券预计定价日为2026年9月4日，发行日为2026年9月10日，到期日为2029年9月7日，不在任何交易所上市。承销商Citigroup Global Markets Inc.收取每份22.50美元承销费，其中向指定经销商（包括Morgan Stanley Wealth Management）支付17.50美元销售佣金，并支付5.00美元结构费。