美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩三大指数最差表现的自动可赎回增强回报票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行自动可赎回增强回报票据，并由美国银行公司提供全额无条件担保。该票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及标普500指数中表现最差者，预计于2026年9月30日定价，2026年10月5日发行，2031年10月3日到期，期限约5年。自2027年10月5日起，若在任一观察日所有标的的观察值均不低于其赎回价值（起始值的100%），票据将被自动赎回，按每1,000.00美元本金支付对应赎回金额1,137.50美元至1,550.00美元不等。若未提前赎回，到期时若最差标的期末值不低于起始值，投资者将获得150%的上行参与回报；若最差标的下跌超过30%，则将承担1:1的下行损失，最多损失全部本金；若跌幅在30%以内，则返还本金。该票据不支付利息，不在任何交易所上市，CUSIP编号为09712CZ63。每1,000.00美元本金公开发售价为1,000.00美元，承销折扣最高11.25美元，发行人所得款项（扣除费用前）最低988.75美元，初始估值预计为925.00美元至975.00美元。销售代理为美银证券（BofA Securities, Inc.）。该票据不获美国联邦存款保险公司保险，非银行担保，可能损失全部投资。