花旗集团（C.US）拟发行2年期可自动赎回股票挂钩证券 年化或有息票率约13.00%

金吾财讯|花旗集团（C.US）于2026年8月27日提交初步定价补充文件，其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.拟发行中期高级票据Series N项下的可自动赎回或有息股权挂钩证券，并由花旗集团提供全额无条件担保。该证券挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数及能源精选行业SPDR ETF中表现最差者，期限为2年，发行日为2026年9月8日，到期日为2028年9月8日，每份证券面额为1,000.00美元。证券在满足条件时按观察日支付或有息票，每次支付金额为面额的1.0833%，即约10.83美元，相当于年化息票率约13.00%；息票支付条件为最差表现标的在观察日的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的70.00%）。自2027年3月2日起，若在潜在自动赎回日最差表现标的收盘价不低于其初始值，证券将被自动赎回，每份赎回价为1,000.00美元加当期或有息票。若证券未提前赎回且最差表现标的在最终估值日的收盘价低于其最终障碍值（初始值的70.00%），到期支付额将低于面额，可能为零。该证券不上市交易，由花旗集团全球市场公司担任承销商，每份证券承销费为5.00美元，扣除费用后发行人获得995.00美元。