美国银行（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数双向缓冲票据 最高收益14.35%

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC（以下简称“发行人”）计划于2026年9月29日定价、2026年10月2日发行一批与标普500指数挂钩的双向缓冲票据（Dual Directional Buffered Notes），到期日为2028年4月3日，期限约18个月。该票据由美国银行公司提供全额无条件担保，每份本金为1,000.00美元，最低认购单位为1,000.00美元，不支付定期利息，亦不在任何证券交易所上市，CUSIP编号为09712GAR5。票据到期赎回金额取决于标普500指数表现：若期末指数水平高于或等于期初水平，投资者可获得100.00%的上涨参与率收益，但最高收益限定为14.35%（每份票据最多获得1,143.50美元）；若期末指数水平较期初下跌但未跌破90%阈值，投资者可获得与跌幅绝对值相等的正收益（即10%以内的下跌仍可能产生正回报）；若期末指数水平跌破90%阈值，则本金将按1:1比例承担指数跌幅超过10%部分的损失，最多可能损失90%的本金。票据初始估值预计在每份920.00至970.00美元之间，低于公开发行价1,000.00美元。承销折扣最高为每份21.00美元，发行人扣除费用前所得最低为979.00美元；此外，发行人的关联方还可就向其他注册经纪商分销票据支付最高每份6.00美元的介绍费。该票据未获美国联邦存款保险公司保险，亦非银行担保，且可能损失价值。