花旗集团（C.US）子公司追加发行约1171.48万美元浮动利率票据，2066年到期，利率为SOFR+0.10%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司花旗全球市场控股公司于2026年8月26日定价、8月28日发行追加中期高级票据（Series N），本金总额为1160.50万美元。该票据为浮动利率，利率基于有担保隔夜融资利率每日复利加0.10%利差，最低年利率为0.00%，到期日为2066年5月29日。本次追加发行后，该系列票据未偿还本金总额增至2628.00万美元。发行价格为每张1009.462342美元，其中含应计利息9.462342美元；承销费最高每张8.75美元，发行人净收入每张1000.712342美元。总发行金额为1171.48万美元，总承销费约10.15万美元，发行人总净收入约1161.33万美元。票据自2026年8月29日起付息，付息日为每年2月最后一天及5月、8月、11月的29日。投资者可自2029年5月29日起每年申请一次提前回购，最低回购本金为1.00万美元；回购价格在2029至2030年为票面的97%，2031至2033年为98%，2034至2036年为99%，2037年及以后为100%。票据不在任何证券交易所上市，由花旗集团全球市场公司担任承销商，花旗集团为票据提供全额无条件担保。