美国银行(BAC.US)拟发行10%年化或有票息可赎回票据，挂钩罗素2000指数与科技ETF

金吾财讯|美国银行(BAC.US)旗下的BofA Finance LLC宣布拟发行一种名为“Contingent Income Issuer Callable Yield Notes”的结构性票据，并由美国银行(BAC.US)提供全额无条件担保。票据期限约23个月，预计于2026年9月14日定价，2026年9月17日发行，2028年8月17日到期，且不会在任何证券交易所上市。该票据挂钩罗素2000指数(RTY)和State Street Technology Select Sector SPDR ETF(XLK)中表现最差者。票据每月支付或有票息，年化票息率为10.00%（每月0.8334%），但前提是在月度观察日，每个挂钩标的的观察值不低于其起始值的70%。自2026年12月17日起，发行方可每月选择提前赎回全部票据，赎回金额为每1000.00美元本金1000.00美元加上适用或有票息（如满足条件）。若票据持有至到期，且最差标的期末价值低于其起始值的70%，则投资者的本金将按1:1比例承受该标的下跌损失，最多可能损失全部本金；否则，到期返还本金，并可能获得最终或有票息。票据每张公开发行价为1000.00美元，承销折扣为21.75美元，BofA Finance的净收益为978.25美元。票据初始估计价值为每1000.00美元本金917.50至967.50美元，低于公开发行价。投资者需承担发行方和担保方的信用风险。