高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.发行259.20万美元自动赎回指数挂钩票据，2033年到期

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.于2026年8月26日发行总额为259.20万美元的自动赎回票据，到期日为2033年8月29日，由母公司高盛集团全额无条件担保。该票据不支付利息，挂钩高盛动量构建者聚焦超额回报指数（Goldman Sachs Momentum Builder Focus ER Index），初始指数水平为114.03。若在任一每年观察日指数收盘水平达到或超过对应的赎回触发水平，票据将被自动赎回，每1000美元面值支付1000美元加上相应赎回溢价（首次观察日赎回溢价为16.20%，之后逐年递增至97.20%）。若持有至到期且未被自动赎回，则最终指数水平高于初始水平时按100%参与率支付超额收益，否则仅偿还面值。发行价格为面值的100%，承销折扣为4.625%，发行人净得款为面值的95.375%。交易当日每1000美元面值票据的估计价值为887.00美元，低于发行价格。