美国银行（BAC.US）拟发行挂钩三大指数的可赎回收益票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance LLC拟发行一款可赎回收益票据，该票据挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差的指数，到期日为2028年8月8日，期限约23个月。票据预期于2026年9月3日定价，9月9日发行，每份面值为1000.00美元。若每季度观察日各挂钩指数收盘价均不低于其起始值的70.00%，票据将按年利率10.05%支付或有票息，即每季度每份25.125美元。从2026年12月8日起，发行人有权每季度提前赎回全部票据，赎回金额为本金加上适用的或有票息。若票据未提前赎回，到期时若任一挂钩指数较起始值下跌超过35.00%，投资者将承担该指数下跌的1:1损失，最高可能损失全部本金；否则将获得本金返还，并视最终观察日指数表现支付最终或有票息。票据初始估计价值为每1000.00美元本金925.00美元至975.00美元之间，低于公开发行价1000.00美元，承销折扣为5.75美元。票据不会在任何证券交易所上市。