花旗集团(C.US)发行521.60万美元可赎回或有票息股票挂钩证券，挂钩三大指数最差表现，2031年到期

金吾财讯|花旗集团全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.于2026年8月20日定价，发行总额5,216,000.00美元的可赎回或有票息股票挂钩证券（Medium-Term Senior Notes, Series N），由花旗集团提供全额无条件担保，2026年8月25日发行，2031年8月25日到期。该证券与道琼斯工业平均指数、罗素2000指数和标普500指数中表现最差的指数挂钩，每份证券面值为1,000.00美元，发行价为1,000.00美元。在存续期内，每个季度估值日若表现最差指数的收盘价不低于其息票障碍值（初始值的70.00%），则每份证券支付面值2.425%的或有息票，相当于年化9.70%；否则该估值期不付息。发行人有权自2027年2月22日起在多个潜在赎回日按面值加当期或有息票提前赎回。到期时，若表现最差指数的最终值不低于最终障碍值（初始值的60.00%），投资者将获得1,000.00美元本金；若低于最终障碍值，则需承担该指数跌幅对应的损失，可能损失全部本金。三项指数的初始值分别为：道琼斯工业平均指数52,759.21点、罗素2000指数2,992.434点、标普500指数7,641.16点。本次发行由花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，每份证券承销费最高8.00美元，扣除费用后发行人每份证券净得992.00美元，总计净得5,174,272.00美元。证券不会在任何证券交易所上市。