高盛集团有限公司(GS.US)发行自动可赎回ETF挂钩票据

金吾财讯|高盛集团有限公司(GS.US)旗下GS Finance Corp.计划发行自动可赎回ETF挂钩票据，到期日为2031年9月11日，由高盛集团提供全额无条件担保。该票据不支付利息，收益挂钩VanEck Semiconductor ETF（SMH）和State Street Energy Select Sector SPDR ETF（XLE）的表现。若2027年9月15日观察日两个ETF的收盘价均不低于初始水平，票据将被自动赎回，每1000美元面值支付1395.00美元。若未自动赎回，到期支付取决于表现较差的ETF：若其最终水平高于初始水平，投资者获得1000美元加上1000美元乘以400%参与率与较差表现的乘积；若其最终水平介于初始水平的60%至100%之间，仅返还本金1000美元；若低于60%的触发缓冲水平，将按表现较差ETF的跌幅损失本金。票据估计价值为每1000美元面值885.00美元至935.00美元，低于发行价。