野村控股（NMR.US）拟发行可赎回或有息票指数挂钩票据，期限至2031年

金吾财讯|据野村控股（NMR.US）向美国证券交易委员会提交的424B2初步定价补充文件，其子公司Nomura America Finance, LLC拟发行可赎回或有息票指数挂钩票据，由野村控股提供担保。票据预计交易日期为2026年8月28日，发行日期为2026年9月2日，到期日为2031年9月3日。每张票据面额为1,000美元，发行价为面额的100%，承销折扣最高为0.80%，发行人净收益至少为面额的99.20%。票据挂钩欧洲斯托克50指数、罗素2000指数和纳斯达克100指数。若月度观察日三个标的指数收盘水平均不低于各自初始水平的70%（息票触发水平），则每1,000美元面额支付10.459美元或有息票（月息1.0459%，年化最高约12.55%）；否则不支付息票。发行人可选择自2026年12月3日起至2031年7月31日止的任一息票支付日，按每1,000美元面额1,000美元（连同应计息票）提前赎回票据。若未提前赎回，到期时若所有标的指数最终水平不低于各自初始水平的60%（触发缓冲水平），则每1,000美元面额支付1,000美元；否则支付1,000美元加上1,000美元乘以表现最差标的指数回报率，投资者可能损失全部投资。票据预计估值在每1,000美元面额954.80美元至984.80美元之间。票据由高盛公司担任承销商，CUSIP为65541KUP7，ISIN为US65541KUP73。票据为Nomura America Finance, LLC的无担保债务，不构成银行存款，不受美国联邦存款保险公司保险保障。