花旗集团（C.US）拟发行挂钩纳斯达克100指数的触发式自动赎回票据，年化回报率最高达9.60%

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下 Citigroup Global Markets Holdings Inc. 计划发行触发式自动赎回票据（Trigger Autocallable Notes），挂钩纳斯达克100指数，票据由花旗集团提供全额无条件担保。该票据预计于2026年8月21日定价，8月25日结算，期限约5年，将于2031年8月25日到期。票据发行价为每张10.00美元，最低投资额为100张。若在任一季度的估值日（发行一年后开始），标的指数收盘水平大于或等于初始水平，票据将被自动赎回，投资者可获得本金加上基于年化9.10%至9.60%的赎回回报（实际回报率将在定价日确定），回报随持有期延长而增加。若到期时票据未被赎回且指数最终水平低于初始水平但高于或等于下行阈值（初始水平的75%），投资者将收回全部本金；若最终水平跌破下行阈值，则本金损失将按指数跌幅同比例放大，最大损失可达全部本金。花旗集团旗下经纪商CGMI将作为主承销商，瑞银金融（UBS Financial Services Inc.）作为销售代理。每张票据的承销折扣为0.25美元，发行人预计净收入为每张9.75美元，票据不会在任何证券交易所上市，二级市场流动性可能有限。