花旗集团（C.US）拟发行可自动提前赎回票据 挂钩三重标的且每份面值1000美元

金吾财讯|花旗集团（C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.计划于2026年8月24日定价、8月27日发行一批可自动提前赎回中期票据，该票据由花旗集团提供全额无条件担保，预计于2031年8月28日到期。该票据挂钩iShares MSCI EAFE ETF、iShares MSCI Emerging Markets ETF及Russell 2000指数中表现最差者，每份面值为1000.00美元，发行价与面值相同。若在任一提前赎回估值日最差标的收盘价不低于其初始水平，票据将自动赎回并按面值支付本金及相应溢价；若持有至到期，则视最差标的在最终估值日的表现，投资者可能获得本金加最高45.75%的溢价、仅收回本金或承担超过30.00%缓冲比例后的本金损失。本次发行承销费为每份最高37.50美元，发行方净收益最低为962.50美元，发行方预计票据在定价日的估计价值不低于902.50美元，该票据不会在任何证券交易所上市。