美国银行公司（BAC.US）旗下BofA Finance发行174.20万美元挂钩标普500期货超额回报指数自动赎回票据

金吾财讯|美国银行公司（BAC.US）旗下发行人BofA Finance LLC于2026年8月12日定价，并于2026年8月17日发行总额174.20万美元的自动赎回票据（Auto-Callable Return Notes），票据到期日为2031年8月15日，期限约5年，CUSIP为09712GTJ3。该票据由美国银行公司（BAC.US）全额无条件担保，不进行定期利息支付，也不会在任何证券交易所上市。票据挂钩标普500期货超额回报指数（SPXFP），起始值为618.41，赎回障碍和自动赎回触发值均为起始值的100%（618.41）。若在2027年8月18日的观察日，标的观察值大于或等于触发值，则票据将被自动赎回，每1,000.00美元本金支付1,115.00美元赎回金额；若未提前赎回，且期末值大于或等于赎回障碍，则到期时投资者可获得与标的自起始值涨幅100%挂钩的回报；若期末值低于赎回障碍，则仅返还本金。本次发行每份票据面值1,000.00美元，公开发行价为1,000.00美元，承销折扣最高为每份2.50美元，承销折扣总额为4,355.00美元，扣除费用前BofA Finance募资总额为173.76万美元。此外，BofA Finance关联方将向其他注册经纪交易商支付最高每1,000.00美元本金5.00美元的推荐费。票据初始估值为每1,000.00美元本金979.20美元，低于公开发行价。