花旗集团（C.US）发行挂钩标普500指数中期票据，2032年3月到期，最高回报61%、最大损失10%

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月28日定价，并于2026年9月2日发行一批挂钩标普500指数的中期优先票据（Medium-Term Senior Notes, Series N），到期日为2032年3月4日。该票据由花旗集团（C.US）全额无条件担保。票据不支付利息，每份面额为1,000.00美元，发行价为每份1,000.00美元。到期时，若标普500指数上涨，投资者将获得与涨幅相同的回报（参与率为100.00%），但每份最高回报为610.00美元（面额的61.00%），即每份最多支付1,610.00美元；若指数下跌，投资者将承担与跌幅相同的损失，但每份最大损失为100.00美元（面额的10.00%），即每份最低支付900.00美元。此次发行的承销商为花旗集团全球市场公司（Citigroup Global Markets Inc.），其将获得最高每份20.00美元的承销费，发行人每份最低净收入为980.00美元。该票据不会在任何证券交易所上市。据估计，该票据在定价日的价值将至少为每份911.00美元，低于发行价。