花旗集团（C.US）发行322.00万美元自动赎回或有票息中期票据，挂钩纳斯达克100、罗素2000及标普500指数最差表现

金吾财讯|2026年8月7日，花旗集团（Citigroup Inc.，股票代码C.US）旗下全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.定价发行了总规模322.00万美元的自动赎回或有票息股权挂钩中期票据（属于Medium-Term Senior Notes, Series N），由花旗集团提供全额无条件担保。票据将于2026年8月12日发行，到期日为2029年8月10日（除非提前自动赎回），每份面值1,000.00美元，共3,220份。 该票据的或有票息及到期偿付与纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数三者中表现最差者挂钩。各指数初始值分别为29,722.30点、3,034.494点和7,757.64点，票息障碍值和最终障碍值均为初始值的75.00%，即分别为22,291.725点、2,275.871点和5,818.230点。自2026年9月起的36个月度估值日，若最差表现指数的收盘价不低于其票息障碍值，投资者将获得每份9.833美元的或有票息（面值的0.9833%，折合年化约11.80%）；若低于障碍值，则该期无票息。 从2027年8月9日估值日开始，若最差表现指数的收盘价在任一潜在自动赎回日回升至其初始值或以上，票据将被自动赎回，投资者收回本金并获当期票息。若持有至到期且未触发提前赎回，最终偿付取决于2029年8月7日最终估值日最差表现指数的收盘价：如不低于其最终障碍值，投资者可收回本金并获最后票息；如跌破障碍值，则投资者将按该指数较初始值的跌幅比例承担本金损失，损失可能高达全部投资。 该票据不在任何交易所上市交易。花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.担任本次发行的承销商，承销费为每份15.00美元。扣除费用后，发行人共获得317.17万美元的资金。