花旗集团（C.US）发行挂钩高盛集团（GS.US）的自动赎回或有票息票据，票息率10.60%

金吾财讯|花旗集团全球市场控股公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.）于2026年8月12日发行中期优先票据，系列N，为挂钩高盛集团（The Goldman Sachs Group, Inc.，GS.US）普通股的可自动赎回或有票息证券，由花旗集团（Citigroup Inc.，C.US）提供完全无条件担保。该票据每份面值1,000.00美元，发行总规模为81.40万美元（共814份），到期日为2028年8月10日，但自2027年2月8日起可基于标的股价表现自动提前赎回。票据的或有票息为每份26.50美元（面值的2.65%），年化票息率为10.60%。支付条件为在指定估值日，挂钩标的（高盛集团普通股）的收盘价不低于其初始值1,039.61美元的60%（即票息障碍值623.77美元）；若未支付，可在后续满足条件时累积补发（不计利息）。在潜在自动赎回日，若标的收盘价高于或等于初始值，则票据被自动赎回，投资者获得本金及当期票息（包括此前累积未付的或有票息）。若持有至到期，当标的最终收盘价不低于最终障碍值623.77美元时，投资者收回全部本金并获末期票息；若低于该障碍值，则投资者将按标的跌幅1:1损失本金，可能损失全部投资。该票据不计划在任何交易所上市，承销商为花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.，每份承销费最高18.50美元。