花旗集团(C.US)发行111.30万美元可赎回或有息票证券挂钩三大股指

金吾财讯|花旗集团全球市场控股有限公司（Citigroup Global Markets Holdings Inc.，花旗集团全资子公司）于2026年8月12日发行中期优先级票据Series N，由花旗集团（Citigroup Inc.）全额无条件担保。该证券为可赎回或有息票股权挂钩证券，到期日为2031年8月12日，挂钩纳斯达克100指数、罗素2000指数和标普500指数。每份证券面值1,000美元，共发行1,113份，总发行规模111.30万美元。 若在任一估值日，最差表现指数收盘价不低于其初始值的80%（纳斯达克100指数初始值29,722.30，罗素2000指数初始值3,034.494，标普500指数初始值7,757.64），则投资者将获得每份13.417美元的或有息票（年化息票率约16.10%）；否则当期不支付息票。发行人有权自2026年11月9日起在多个赎回日按面值加上适用的或有息票提前赎回全部证券。若持有至到期且最差表现指数最终值跌破障碍值，投资者将损失本金，甚至可能损失全部投资。 本次发行由关联公司花旗集团全球市场有限公司（CGMI）担任承销商，每份证券承销费最高5.00美元，发行人实际所得约110.74万美元（扣除承销费后）。该证券不计划在任何交易所上市。