美国银行（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的自动可赎回票据，潜在最高收益34%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下BofA Finance LLC计划于2026年8月19日发行一笔自动可赎回票据（Auto-Callable Notes），由美国银行提供全额无条件担保。该票据与标准普尔500指数（S&P 500 Index）挂钩，期限约4年，到期日为2030年8月19日，每份面值1,000.00美元。票据不支付定期利息，回报取决于挂钩指数表现。自2027年8月19日起每季度进行一次自动赎回观察，若观察日指数收盘价不低于初始值，票据将提前赎回，并按相应赎回金额支付，首期赎回金额为每份1,085.00美元，之后逐期递增，至2030年5月最高可达1,318.75美元。若所有观察日均未触发自动赎回，且到期时指数不低于初始值的70%，则每份票据可赎回1,340.00美元，即收益率为34.00%；若指数跌幅超过30%，投资者将面临与指数跌幅等比例的损失，本金可能全部损失。此次发行无承销折扣，发行价即为面值。票据初始估值区间为940.00美元至990.00美元，不计划在任何证券交易所上市。