花旗集团（C.US）发行挂钩三大指数最差表现的可赎回或有票息证券，年化票息率17.90%

金吾财讯|2026年7月30日，花旗集团（C.US）通过其全资子公司Citigroup Global Markets Holdings Inc.定价，并于8月4日发行了总规模为100.00万美元（共1000份，每份面值1000.00美元）的可赎回或有票息权益挂钩中期高级债券（Series N），该债券由花旗集团提供全额无条件担保，期限至2028年8月3日。债券挂钩道琼斯工业平均指数（初始值51,594.14点）、iShares MSCI新兴市场ETF（初始值61.07美元）和纳斯达克100指数（初始值27,192.31点），收益取决于三个标的中表现最差者。或有票息按年化17.90%计算，但仅当每个观察期内所有标的每日收盘价均不低于各自初始值70%的票息障碍值时方可获付；若任一标的在任何交易日收盘价跌破该障碍，当期票息将不支付。发行人有权自2026年10月30日起的多个预设赎回日提前按面值加当期票息赎回全部债券。若债券持有至到期，当最差表现标的最终价值低于其初始值60%的最终障碍值时，投资者将按最差表现标的跌幅比例承担本金损失；否则返还面值。本次发行由花旗集团关联公司Citigroup Global Markets Inc.担任承销商，承销费为每份2.00美元（总计2000.00美元），发行人实际募资约99.80万美元。债券不在交易所上市，流动性可能有限。