庄士机构国际(00367.HK)及庄士中国(00298.HK)公布与花样年(01777.HK)进行票据交换 旧票据本金合计2200万美元

金吾财讯|2026年7月31日，庄士机构国际（00367.HK）及庄士中国（00298.HK）联合发布自愿性公告，宣布根据花样年控股（01777.HK）的重组安排，于重组生效日期2026年7月30日，各自集团持有的花样年旧票据已交换为新花样年组合（包括新票据、强制性可换股债券及新股份），过程中未支付或收取任何现金代价。 庄士中国集团原持有两笔旧票据：本金1000.00万美元、11.75%利率、2022年4月到期票据；本金200.00万美元、12.25%利率、2022年10月到期票据，合计本金1200.00万美元。交换后，庄士中国集团获得：约150.00万美元本金的2031年到期3.00%新票据，约120.00万美元本金的2034年到期3.00%新票据，约120.00万美元本金的强制性可换股债券（零息，2027年到期，可转换为花样年普通股，其中50%于发行日已强制转换），以及约2340.00万股花样年新股份。 庄士机构集团原持有三笔旧票据：本金200.00万美元、15.00%利率、2021年12月到期票据；本金700.00万美元、11.75%利率、2022年4月到期票据；本金100.00万美元、7.95%利率、2022年7月到期票据，合计本金1000.00万美元。交换后，庄士机构集团获得：约120.00万美元本金的2031年票据，约100.00万美元本金的2034年票据，约100.00万美元本金的强制性可换股债券，以及约1950.00万股花样年新股份。 新票据每半年付息一次，初期主要以实物支付利息。强制性可换股债券的本金将分期强制转换为股份，换股价原为1.52港元，股份合并生效后将调整为7.60港元。新票据及强制性可换股债券均在新加坡交易所上市。