(原标题:花旗集团(C.US)拟发行可赎回或有票息证券,挂钩道琼斯工业指数、纳斯达克100指数及iShares MSCI新兴市场ETF,年化票息至少17.90%)
金吾财讯|花旗集团(C.US)旗下Citigroup Global Markets Holdings Inc.(由花旗集团全额无条件担保)于2026年7月30日定价,并计划于2026年8月4日发行可赎回或有票息股权挂钩证券(CUSIP: 17334CDE1),每份面值1000.00美元,到期日为2028年8月3日。该证券挂钩三个标的:道琼斯工业平均指数(初始值51,594.14点)、iShares MSCI新兴市场ETF(初始值61.07美元)和纳斯达克100指数(初始值27,192.31点)。在约两年的存续期内,共设8个观察期。若在整个观察期内,所有标的每个交易日的收盘价均未低于其各自初始值70%的票息障碍值,则每份证券在当期票息支付日将获得至少44.75美元的或有票息(年化利率至少17.90%);否则,当期不支付票息。发行人有权在2026年10月30日、2027年2月1日、4月30日、7月30日、11月1日、2028年1月31日及5月1日对应的票息支付日,以面值加上当期应付票息(如有)提前赎回全部证券。若证券未提前赎回,到期时,若表现最差标的的最终值不低于其初始值60%的最终障碍值,投资者将收回1000.00美元本金(并可能获得末期票息);反之,本金将遭受与表现最差标的跌幅等比例的损失,最低可能为零。该证券不上市交易,花旗集团全球市场公司(Citigroup Global Markets Inc.)担任承销商,每份证券承销费最高2.00美元。