花样年境外债务重组生效 发行短期票据等逾19亿美元新工具

观点网讯：7月30日，花样年控股集团有限公司宣布境外债务重组生效日期已落实。

重组主要涉及解除所有计划债权人债权，以换取于重组生效日期根据各计划向计划债权人发行的计划代价权益。

于重组生效日期，根据重组条款，公司已发行以下金融工具，并将根据各计划条款，作为计划代价权益的一部分向合资格计划债权人分派：短期票据本金额641,961,270美元、长期票据本金额821,748,208美元、强制转换债券本金额501,183,055美元。

于重组生效日期强制转换完成后，于发行日期，强制转换债券本金额的50%将根据强制转换债券信托契据的条款强制转换为强制转换债券换股股份，而强制转换债券的未偿还本金额将相应减少。

已发行新股份正根据各计划条款分派予合资格计划债权人。适用的重组支持协议费用已支付予遵守重组支持协议条款，且根据重组支持协议条款仍符合资格收取重组支持协议费用的各参与债权人。

短期票据、长期票据及强制转换债券预期将于2026年7月31日于新加坡证券交易所有限公司上市。各现有票据持有人可透过交易网站下载的计划代价计算器查阅其各自的计划代价权益。

根据各计划条款，现有票据全球票据已或将注销。于公告日期，根据各计划条款，概无已发行或尚未偿还现有票据。

任何未申领权益均将作为信托资产发行并交付予GLAS Agency (Hong Kong) Limited，根据持有期信托契约条款，于持有期届满日期前以信托方式为相关未申领计划债权人持有任何该等未申领权益。持有期届满日期为2027年2月1日。

截止时间为持有期届满日期前第15个营业日下午5时正（香港时间）或凌晨4时正（开曼群岛时间），即最迟为2027年1月7日。倘未申领计划债权人未能于截止时间前确立其权益，其于各计划项下之权利将被终止，无权收取任何计划代价权益。公司鼓励所有未申领计划债权人尽快提交所需文件。

公司进一步宣布，根据股东于2026年5月15日批准的相关特定授权，新股份已正式发行及/或将予发行。作为计划代价的一部分发行的计划债权人股份为5,143,723,515股，按初始强制转换债券换股价每股1.52港元，于强制转换债券获全数转换时将予发行的强制转换债券换股股份为2,571,858,330股。

根据特设小组工作费用函件条款，就支付应付予特设小组的若干工作费用而发行的工作费股份为1,363,891,506股；根据重组支持协议条款，就支付重组支持协议费用而发行的同意费股份为173,935,261股；根据股东贷款债转股发行的资本化股份为4,376,483,544股。

公司提及2026年6月5日发布的建议委任Brock Louis Silvers先生为非执行董事的公告，鉴于重组生效日期，委任Silvers先生已于公告日期起生效。

根据强制转换债券条款及条件，首个定期强制转换记录日期为2026年7月30日，即强制转换债券之发行日期。强制转换债券发行日期本金额50%将按强制转换债券换股价强制转换为强制转换债券换股股份。

将就首个定期强制转换记录日期进行定期强制转换，总本金额为250,591,526美元将按每股1.52港元的初始强制转换债券换股价转换为合共1,285,930,197股强制转换债券换股股份。

由于进行股份合并，根据强制转换债券的条款及条件，强制转换债券换股价预期将由每股新现有股份1.52港元调整为每股新合并股份7.60港元，自2026年8月14日起生效。调整后，未偿还强制转换债券悉数转换时将予发行的最高股份数目将由2,571,858,330股新现有股份减少至514,371,666股新合并股份。

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