高盛集团（GS.US）拟发行无息标普500指数挂钩票据，每1000美元面值最高偿付至少1233.00美元

金吾财讯|高盛集团（GS.US）旗下GS Finance Corp.计划于2026年8月11日发行一笔与标普500指数挂钩的无息高级中期票据，到期日为2029年8月9日，由高盛集团提供全额无条件担保。该票据不支付利息，其到期偿付金额取决于标普500指数在2029年8月6日相对于2026年8月6日设定初始水平的表现：若最终指数水平高于初始水平，每1,000.00美元面值将偿付1,000.00美元加上指数涨幅，但最高偿付金额为至少1,233.00美元；若最终指数水平等于或低于初始水平，则仅偿付面值1,000.00美元。此次发行的承销折扣为面值的2.00%，发行人所得净收益为面值的98.00%。高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）担任计算代理，花旗集团全球市场（Citigroup Global Markets Inc.）担任分销代理。票据不会在任何证券交易所上市。根据高盛的定价模型，该票据在条款设定日的估计价值为每1,000.00美元面值925.00美元至955.00美元，低于原始发行价。