美国银行公司（BAC.US）拟发行挂钩标普500指数的或有收益可赎回票据，年化息票率8.35%

金吾财讯|美国银行公司（Bank of America Corporation，BAC.US）旗下的BofA Finance LLC计划于2026年8月4日发行一批挂钩标普500指数（S&P 500 Index）的或有收益可赎回收益率票据（Contingent Income Issuer Callable Yield Notes），到期日为2029年8月2日，期限约3年，该票据由美国银行公司提供全额无条件担保。票据每份面值为1000.00美元，发行价格为1000.00美元。票据将每月支付或有息票，年化利率为8.35%（每月0.6959%），支付条件为每月观察日标普500指数的收盘水平不低于其起始值的60.00%；若观察日指数低于该屏障，则当月不支付息票。自2027年8月4日起，发行人有权在每个季度赎回日（约在2月、5月、8月、11月）按面值加上当期应付或有息票（若符合条件）提前赎回全部票据。若票据持有至到期且未被提前赎回，则在到期时，若标普500指数的最终水平不低于起始值的80.00%，投资者将按面值收回本金；若跌破80.00%，投资者将按指数跌幅承担等比例损失，最高可能损失全部本金。到期时，若最终观察日指数不低于起始值的60.00%，投资者还将收到最后一期或有息票。此次发行的承销折扣为每份6.50美元，扣除费用前发行人净收入为每份993.50美元。该票据不在任何证券交易所上市，其初始估计价值预计为每份930.00至980.00美元。