富国银行(WFC.US)发行2051万美元触发可赎回或有收益票据，挂钩三大指数，票息13%

金吾财讯|富国银行（Wells Fargo & Company，WFC.US）旗下富国银行金融有限责任公司（Wells Fargo Finance LLC）于2026年7月24日定价发行总规模为2051万美元的触发可赎回或有收益票据（Trigger Callable Contingent Yield Notes），期限约3.5年，将于2030年1月28日到期（除非提前赎回），并由富国银行提供全额无条件担保。该票据每份面值10美元。 该票据的偿付与罗素2000指数、标普500指数和欧洲斯托克50指数中表现最差者挂钩。或有票息率为年率13.00%，按季度支付，每份每季约0.3250美元。在每个季度观察期内，须上述三大指数在每一个交易日的收盘价均不低于各自票息障碍（均为各自初始值的70%），方可获得当季票息；若任一指数在任一交易日跌破障碍，则该季度无票息支付。 发行人有权自2027年1月起按季度提前赎回全部票据，赎回时支付本金及当期应付票息。若持有至到期且未赎回，最终偿付取决于各指数在期末估值日的收盘价：若所有指数收盘价均不低于下行阈值（初始值的60%），则偿还本金及最后票息；若有任何指数跌破该阈值，到期支付金额将根据表现最差指数的跌幅计算，投资者可能承受部分或全部本金损失。 本次发行由富国证券（Wells Fargo Securities）与瑞银金融服务（UBS Financial Services）担任代理。该票据不在任何交易所上市，富国证券估算其初始理论价值为每份9.81美元，低于10.00美元的发行价，差额包含销售佣金、对冲等发行成本。